Nella notte della sua prima trasformazione, Sarah, 18 anni, si aspetta che tutto cambi—e una vita insieme all'Alfa. Ma accade una cosa che non si aspetta.

Non riesce a trasformarsi.

In un istante, Sarah perde tutto: il suo branco, il suo compagno, e il suo futuro. Emarginata nei boschi, Sarah si interroga sul misterioso lupo solitario che si aggira ai confini della tana. Ma ora è solo un'umana.

Può intraprendere una storia d'amore proibita con un lupo?

E chi, alla fine, è il suo vero compagno?